Uma trajetória construída sobre experiência e confiança.
Douglas Lopes, assessor de investimento e planejador financeiro CFP®. XP Investimentos e Ello Investimentos, Presidente Prudente (SP).
Experiência construída ao lado dos clientes.
Minha carreira no mercado financeiro começou em 2006, no Bradesco, instituição onde atuei por aproximadamente 19 anos.
Nos últimos oito anos dessa trajetória, fui especialista em investimentos, atendendo clientes de alta renda e do segmento Private, com atuação em uma carteira que superava R$ 1 bilhão em ativos.
Essa experiência me proporcionou uma compreensão ampla das necessidades de investidores, famílias e empresários, especialmente em decisões relacionadas à preservação patrimonial, diversificação e planejamento financeiro.
Base técnica para cada recomendação.
Certificações exigidas e reconhecidas pelo mercado, com formação em gestão.
- CFP®Certified Financial Planner. Certificação internacional de planejamento financeiro pessoal, concedida no Brasil pela Planejar.
- C-Pro ICertificação profissional ANBIMA para especialistas em investimentos.
- C-Pro RCertificação profissional ANBIMA voltada ao relacionamento com investidores.
- CPACertificação ANBIMA de base para profissionais de investimentos.
- ANCORDCredenciamento para atuação como assessor de investimento.
- FormaçãoGraduação em Administração e MBA em Gestão de Pessoas.
Uma nova etapa, os mesmos valores.
- 2006Início da carreira no mercado financeiro, no Bradesco.
- 8 anosEspecialista em investimentos para alta renda e segmento Private, com carteira acima de R$ 1 bilhão.
- Mai 2025Assessor de investimento na XP Investimentos, por meio da Ello Investimentos, em Presidente Prudente.
- 2026Reconhecido entre os 10 melhores novos assessores de investimento da XP Investimentos.
A transição para a XP ampliou as possibilidades de atendimento e o acesso a soluções financeiras de diferentes instituições, mantendo o que sempre considerei essencial: proximidade, confiança e compromisso com o cliente.
Acredito que minha maior contribuição não está apenas no conhecimento dos produtos financeiros, mas na experiência de compreender pessoas, suas histórias e seus objetivos.
Atendimento para diferentes momentos.
Investidores e famílias
Empresários, médicos, profissionais do Direito, produtores rurais e profissionais liberais com patrimônio relevante.
- Preservação e diversificação do patrimônio
- Planejamento de aposentadoria e sucessão
- Decisões após venda de empresa, imóvel ou herança
Patrimônio em construção
Profissionais com renda elevada que querem estruturar o patrimônio desde cedo, com uma relação de longo prazo.
- Organização financeira e metas
- Eficiência tributária dentro das regras
- Proteção da família