01
Conhecer
Entender patrimônio, necessidades, objetivos e perfil de cada cliente.
Como trabalho
O planejamento orienta. O acompanhamento sustenta.
Uma forma de trabalho clara, do primeiro diagnóstico às revisões ao longo dos anos.
Metodologia
Conhecer, planejar, acompanhar.
Uma sequência clara, baseada na metodologia de planejamento financeiro CFP®.
02
Planejar
Construir estratégias coerentes com os objetivos e horizontes de investimento.
03
Acompanhar
Monitorar investimentos e revisar estratégias conforme necessário.
O planejamento orienta as decisões. O acompanhamento mantém a estratégia conectada aos objetivos.
Acompanhamento
Relacionamento de longo prazo.
Cenário
Leitura do mercado
Comentários sobre economia e mercado em linguagem clara.
Carteira
Revisões periódicas
Análise do que influenciou os resultados e se algo precisa mudar.
Reuniões
Presenciais ou por vídeo
Conversas sobre cenário, resultados e próximos passos.
Planejamento
Revisão do plano
Objetivos e prazos revistos quando a vida muda.
A frequência de contatos e revisões é combinada com cada cliente.
Remuneração
Transparência também faz parte do relacionamento.
Acredito que o cliente deve compreender não apenas onde investe, mas também como funciona a remuneração pelo serviço de assessoria.
Por isso, minha atuação é direcionada ao modelo de remuneração fixa (fee-based), no qual o custo da assessoria é previamente estabelecido, proporcionando maior previsibilidade e transparência.
Modelo fee-based
- Custo da assessoria definido antes do início.
- Maior previsibilidade para o cliente.
- Condições apresentadas individualmente e por escrito.
As condições, a base de cobrança e o tratamento das remunerações dos produtos são apresentados individualmente, conforme as regras aplicáveis.
Vamos conversar sobre seus objetivos?