Áreas de atuação
Investimentos, planejamento e proteção.
Cinco frentes tratadas de forma integrada, sempre a partir dos seus objetivos.
- 01
Assessoria de investimentos
Estratégias de alocação, diversificação e acompanhamento dos investimentos no Brasil e no exterior.
- Alocação por objetivo e prazo
- Acesso a soluções de diferentes instituições
- Revisão da estratégia ao longo do tempo
- 02
Planejamento financeiro
Organização patrimonial e definição de estratégias para os diferentes momentos da vida.
- Metodologia CFP®
- Fluxo, reservas e metas
- Decisões sobre dívida e crédito
- 03
Aposentadoria e previdência
Planejamento de renda futura e avaliação de alternativas previdenciárias.
- Projeção de renda futura
- PGBL, VGBL e regimes de tributação
- Transição para a fase de usufruto
- 04
Diversificação internacional
Exposição a outras moedas e mercados como parte da estratégia de longo prazo.
- Proteção cambial
- Ativos globais
- Estrutura adequada ao perfil
- 05
Proteção e sucessão patrimonial
Apoio na identificação de necessidades de proteção e na organização da transmissão do patrimônio, em conjunto com especialistas quando necessário.
- Seguros e proteção da família
- Organização sucessória
- Trabalho com advogados e contadores parceiros
Temas jurídicos, contábeis e de seguros são tratados em conjunto com especialistas parceiros quando necessário.
Vamos conversar sobre seus objetivos?