Cenário econômico, educação financeira e ferramentas de simulação.
Leitura do cenário econômico e do que ele significa para quem investe. Fatos e números, sem promessa.
Para quem faz a declaração completa. Dá para deduzir até 12% da renda bruta tributável.
Compare prazos, aportes e retornos com referências como CDB, Tesouro Selic e poupança. Resultados hipotéticos, para apoiar a conversa.
Carteira com IR descontado. Simulação hipotética, sem garantia de resultado.
O assessor de investimento atua vinculado a uma instituição intermediária, como a XP Investimentos, orientando o cliente nas decisões de investimento e acompanhando a estratégia ao longo do tempo. Toda decisão é sempre do cliente.
Minha atuação é direcionada ao modelo fee-based, com custo da assessoria previamente estabelecido. As condições, a base de cobrança e o tratamento das remunerações dos produtos são apresentados individualmente, conforme as regras aplicáveis.
Não. O primeiro passo é conhecer seu patrimônio e seus objetivos. Qualquer movimentação é avaliada e decidida em conjunto, com as explicações necessárias.
Depende dos seus objetivos e do momento de vida. A conversa inicial ajuda a entender se a assessoria faz sentido para você agora.
PGBL costuma ser indicado para quem faz a declaração completa e quer deduzir até 12% da renda bruta tributável. VGBL tende a servir para quem faz a simplificada ou já atingiu esse limite.
Nem sempre. Um título tributado pode render mais que um isento depois do imposto. A comparação adequada é a do rendimento líquido, no mesmo prazo.
O escritório fica em Presidente Prudente, e as reuniões por vídeo permitem atender clientes em todo o Brasil.