Experiência para orientar. Proximidade para acompanhar.
Há mais de 20 anos no mercado financeiro, ajudando pessoas e famílias a tomar decisões de investimento com planejamento, transparência e visão de longo prazo.
Douglas LopesAssessor de investimento e planejador financeiro CFP®XP Investimentos · Ello Investimentos
- 20 anosde mercado financeiro
- CFP®planejador financeiro certificado
- Privateexperiência com alta renda
- R$ 1 biem carteira atendida no segmento Private
- Top 10novos assessores da XP Investimentos em 2026
Você já passou por isso?
Situações comuns na vida de quem construiu patrimônio. Todas pedem a mesma coisa: clareza para decidir.
Muito produto. Pouco planejamento.
Investimentos acumulados ao longo dos anos, sem uma estratégia que conecte tudo.
Patrimônio crescendo sem direção
A renda aumenta, mas falta clareza sobre o próximo passo.
Decisões guiadas pela notícia do dia
Mudanças na carteira feitas pelo momento, e não pelos objetivos.
Um evento que muda o cenário
Venda de empresa ou imóvel, herança ou aposentadoria se aproximando.
Imposto e sucessão para depois
Temas importantes que acabam adiados por falta de orientação.
Carteira difícil de entender
Pouca clareza sobre riscos, prazos e o papel de cada investimento.
Mais do que investimentos, uma relação de confiança.
Cada pessoa possui uma história, objetivos e necessidades diferentes. Por isso, acredito que boas decisões financeiras começam pela compreensão do patrimônio, das prioridades e dos planos de cada cliente.
Meu trabalho é oferecer orientação personalizada e acompanhamento próximo, conectando as oportunidades do mercado financeiro aos objetivos de cada investidor.
Como posso ajudar.
Investimentos, planejamento e proteção tratados em conjunto, com a estrutura da XP Investimentos e da Ello Investimentos.
- 01
Assessoria de investimentos
Estratégias de alocação, diversificação e acompanhamento dos investimentos no Brasil e no exterior.
- 02
Planejamento financeiro
Organização patrimonial e definição de estratégias para os diferentes momentos da vida.
- 03
Aposentadoria e previdência
Planejamento de renda futura e avaliação de alternativas previdenciárias.
- 04
Proteção e sucessão patrimonial
Apoio na identificação de necessidades de proteção e na organização da transmissão do patrimônio, em conjunto com especialistas quando necessário.
Um atendimento completo.
Como a assessoria se organiza ao longo da relação, em comparação a um modelo de atendimento tradicional.
-
Início
Diagnóstico completo
Modelo tradicionalNão: Perfil definido por questionário.
ComigoSim: Patrimônio, renda, objetivos, seguros e impostos analisados em conjunto.
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Estratégia
Plano integrado
Modelo tradicionalNão: Recomendações pontuais, produto a produto.
ComigoSim: Investimentos, aposentadoria, proteção e sucessão num só plano.
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Estratégia
Acesso amplo
Modelo tradicionalNão: Opções concentradas em uma instituição.
ComigoSim: Plataforma aberta, com soluções de diferentes instituições.
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Acompanhamento
Revisões periódicas
Modelo tradicionalNão: Contato concentrado no momento da aplicação.
ComigoSim: Revisões da carteira e do planejamento conforme os objetivos.
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Transparência
Remuneração clara
Modelo tradicionalNão: Remuneração incluída no custo dos produtos.
ComigoSim: Modelo fee-based, com custo da assessoria previamente estabelecido.
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Relacionamento
Longo prazo
Modelo tradicionalNão: Atendimento que pode mudar ao longo do tempo.
ComigoSim: Relacionamento contínuo com o mesmo assessor.
Uma conversa sem compromisso, presencial ou por vídeo.
Para conhecer seus objetivos e apresentar como funciona o acompanhamento.
- WhatsApp(18) 99676 4001
- Emaildouglasm.lopes@elloinvestimentos.com
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- EscritórioPresidente Prudente (SP)
- AtendimentoPresencial e por vídeo